Sinopse:O general Wang e seu exército com o seu cruel sobrinho Renza estão conspirando para derrubar o imperador. Para isso, precisam recrutar um novo treinador de artes marcial, o escolhido é o Mestre Tan Zong (Yuen Biao) que recusa-se a aceitar, Renza e seu tio Wang destroem várias escolas de artes marciais, então Tan Zong viaja para a fortaleza de Wang para encontrar respostas. Acompanhado por seu aprendiz, um gordinho muito engraçado com uma cabeça dura, Tan Zong enfrenta inúmeros inimigos e armadilhas e tem seu kung-fu colocado em teste pelo general Wang.
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